中南建设:成功发行10亿元中期票据 票面利率6.8%

亚朋说房 2021-07-27 08:51:10
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近日,中南建设2021年第一期中期票据成功发行。本期票据发行规模10亿元,发行期限2+2年,票面利率6.8%,牵头主承销商为招商证券,联席主承销商、簿记管理人为民生银行,票据起息日为2021年7月26日。 据悉,中南建设发行本期中期票据所募集资金将用于债务置换,具体置换2020年发行的超短期融资券和

近日,中南建设2021年第一期中期票据成功发行。本期票据发行规模10亿元,发行期限2+2年,票面利率6.8%,牵头主承销商为招商证券,联席主承销商、簿记管理人为民生银行,票据起息日为2021年7月26日。

据悉,中南建设发行本期中期票据所募集资金将用于债务置换,具体置换2020年发行的超短期融资券和2018年发行的中期票据。

随着地产融资调控进入深水区,行业资金紧缩,金融机构投资也趋于谨慎。数据显示,2021年上半年,100家典型房企的累计融资额为6090亿元,同比下降34%,环比下降29%。同时,房企之间的融资分化进一步扩大,企业发展实力强,债务控制良好的企业视市场环境情况依然会抓住窗口进行融资,而部分企业受制于三条红线影响,降杆杆意愿较强进一步限制了其融资。

值得注意的是,中南建设始终坚持不依赖有息负债的发展模式,通过高效运营实现更好的资产回报水平,和更加稳健的财务表现。半年经营数据显示,中南建设房地产业务累计销售额同比增加34%,销售均价维持稳定,新增项目面积同比去年也略有提升,聚焦长三角、粤港澳大湾区等人口密集区域的战略愈加清晰。

7月以来,包括天风证券、国盛证券、中金公司在内的多家券商给予了中南建设买入或跑赢行业评级,天风证券认为,公司销售目标有望达成,维持公司2021-2023年净利润预期。中南建设本次中期票据发行利率较低,主体信用评级为AA+,显示了投资者的青睐,也证明了市场对中南建设未来发展的认可。

业内人士表示,中南建设本次发行的中期票据,在拉长融资期限情况下降低融资成本,将进一步优化公司融资结构,有利于提高公司的财务健康度。

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